Вход для клиентов

АКЦИЯ

Весенняя скидка 5% на квартиры в г.Звенигород!
!! СПЕШИТЕ, СПЕШИТЕ !!

О компании
Паевые фонды
Инвестору

О ЗПИФ недвижимости

  Паевые инвестиционные фонды, вкладывающие средства в недвижимость, создаются только в форме закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). Закрытые паевые инвестиционные фонды— современный и динамично развивающийся инструмент финансового рынка, ориентированный на крупных инвесторов, заинтересованных в долгосрочных инвестициях. Количество создаваемых ЗПИФов недвижимости постоянно растет и, по прогнозам специалистов, эта тенденция в ближайший год будет сохранятся. Что представляет собой ЗПИФ недвижимости, кому он интересен, и возможно ли с его помощью получать сверхприбыли и снижать риски инвестирования?

Формирование ЗПИФа недвижимости:

Как может быть сформирован фонд недвижимости?
  • денежными средствами;
  • недвижимым имуществом и правами на недвижимое имущество;
  • ценными бумагами.
Кто может быть пайщиком фонда недвижимости?

Юридическое или физическое лицо.

Какие объекты недвижимости могут составлять фонд?
  1. Торговые центры, офисные здания, жилые дома, гостиницы, пансионаты и т.д.
  2. Ограничений на состав и структуру объектов недвижимости, составляющих фонд, не существует. Состав и структура определяются по принципу наиболее эффективной работы фонда.
  3. Также не существует ограничений на операции фонда с недвижимостью – объекты недвижимости можно строить (в соответствии с законодательством), покупать, реконструировать, продавать, сдавать в аренду и (или) субаренду.
Задачи, решаемые ЗПИФами недвижимости:
  1. Возможность реализации индивидуальных и корпоративных проектов.
  2. Управление недвижимым имуществом, принадлежащим на праве собственности, с целью снижения налоговых расходов.
  3. Вывод с баланса непрофильных активов (недвижимость, капитальное строительство и т.д.).
  4. Возможность формирования фонда, как денежными средствами, так и имуществом (в том числе недвижимым).
  5. Возможность использования инвестиционных паев в качестве предмета залога.
  6. Возможность получения постоянных (ежемесячных, ежегодных и т.п.) доходов владельцами инвестиционных паев.
  7. Возможность совершения операций купли-продажи инвестиционных паев (вторичное обращение инвестиционных паев).
  8. Возможность обеспечения реального контроля над деятельностью фонда, со стороны Владельца инвестиционных паев (инвестиционный пай дает право участия в общем собрании владельцев инвестиционных паев). Если фонд создается под конкретный проект, как правило, пайщиком выступает одно лицо или группа лиц, которая ставит цели и определяет задачи данного фонда и полностью контролирует их выполнение. При не выполнении поставленных задач, пайщики (учредители) фонда могут сменить Управляющую Компанию.
  9. Получение доходов от операций купли-продажи объектов недвижимого имущества на вторичном рынке и оптимизация налогообложения от сделок с недвижимостью.
  10. Осуществление стратегических инвестиций в ценные бумаги компаний, связанных с рынком недвижимости.
  11. Осуществление инвестиций на фондовом рынке.
Преимущества ЗПИФов недвижимости:
  1. Имя пайщика, передавшего свою собственность в фонд, и стоимость его имущества не подлежит разглашению.
  2. На имущество, переданное в ПИФ, нельзя наложить арест.
  3. При финансировании строительства недвижимости ЗПИФ выступает Инвестором строительства, заключая договор инвестирования с Заказчиком-застройщиком. Временно свободные денежные средства могут быть инвестированы в ценные бумаги, указанные в Правилах фонда, доли в компаниях и т.п.
  4. Фонд может осуществлять реализацию (переуступку) долей на строящуюся недвижимость, не дожидаясь окончания строительства, в том числе с целью минимизации расходов, связанных с государственной регистрацией собственности и нотариальным удостоверением сделок.
  5. В случае смены владельца нет необходимости обращаться в органы юстиции, достаточно продать паи.
  6. В случае регистрации права собственности на объект недвижимости на закрытый ПИФ, последний может продать указанную недвижимость на вторичном рынке.
  7. Фонд приобретает уже функционирующую коммерческую недвижимость. Риски вложения в подобные фонды минимизированы и связаны только с изменением стоимости недвижимости и рентных ставок, а они наиболее предсказуемы.
  8. Решение ключевых вопросов на общем собрании пайщиков.
  9. В компетенцию общего собрания владельцев инвестиционных паев входит принятие решений по основополагающим вопросам доверительного управления, т.е. изменений Правил ЗПИФ недвижимости, касающихся:
    • инвестиционной декларации,
    • увеличения вознаграждений управляющей компании, спецдепозитария, регистратора, оценщика и аудитора, а также расходов, связанных с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости,
    • установления или исключения права пайщиков на получение дохода от доверительного управления ЗПИФ недвижимости,
    • изменения порядка определения размера инвестиционного дохода, распределяемого между пайщиками;
    • установления или исключения возможности продления срока действия ЗПИФ недвижимости,
    • смены ЗПИФ недвижимости другой управляющей компании.